高盛谈HBM四年十倍市场 受益于AI服务器持续增长

高盛谈HBM四年十倍市场 受益于AI服务器持续增长

AI需求爆发引发HBM存储水涨船高，高盛认为HBM供不应求的情况未来几年或将持续，高盛预计市场规模将从2022年到2026年前增长10倍；达到230亿美元；算下来这4年的复合年增长率高达77%。SK海力士、三星和美光这些存储巨头将受益；其中SK海力士有望抢占到超50%的市场份额。

而且现在SK海力士是英伟达AI GPU—H100 HBM存储系统的供应商，搭乘英伟达快车的SK海力士是一大赢家。SK海力士预计在24年用于AI芯片组的高带宽内存（HBM）芯片在其DRAM芯片销售中的比例将从2023年的个位数上升到两位数。

此外，美光最新一代的HBM已经进入英伟达B200 GPU的供应链名单。

受益于AIGC，AI服务器出货量持续增长，存储厂商正积极大幅增加HBM产能以应对强劲的需求增长。