AI眼镜热潮下的产业机遇:核心零部件、芯片及市

在“万物皆可AI”的潮流中，AI眼镜无疑是近期最引人注目的AI终端产品。特别是在2025年国际消费电子展（CES）上，众多AI眼镜产品纷纷亮相，吸引了广泛关注。不仅有Meta这样的国际大厂，中国企业在AI眼镜赛道上也占据了重要地位，既有VR/AR领域的资深玩家，也有新兴的创新企业。这些国产厂商的加入，无疑为AI眼镜的供应链带来了更多机遇。

然而，对于大多数人来说，AI眼镜仍然是一个相对陌生的产品。那么，AI眼镜到底是什么？它有哪些应用？核心零部件包括哪些？芯片方面有哪些机会？未来市场前景又如何呢？

在近期的一次线上直播中，AR圈创始人朱殿荣（黑毛警长008）与芯片超人进行了深入探讨。朱殿荣曾在某知名公司工作17年，担任战略规划专家，如今自主创业，专注于AR/AI/VR眼镜的技术突破与产业机遇。

AI眼镜，根据其功能不同，可以分为VR、AR和纯AI眼镜。VR眼镜主要呈现虚拟内容，应用于高端垂直领域如医生解剖培训、救火培训等；AR眼镜则结合了现实与虚拟内容，如翻译、导航、提词器等；而纯AI眼镜则不带显示功能，更像是一副普通的眼镜框，镜片可以替换为近视镜片。

AI眼镜的供应链与手机相似，包括麦克风、传感器、摄像头、主板、电池和芯片等关键零部件。如果AI眼镜具备AR功能，还会增加光波导或光机等核心部件。光波导的价格因品质而异，而MicroLED也是另一个重要部件。在芯片方面，AI眼镜需要存储芯片、SoC芯片、语音交互芯片和MCU等。国内厂商如歌尔股份、瑞声、舜宇等均已涉足这一领域。

AI眼镜中最昂贵的部件是芯片，目前主流的高通AR1芯片价格高达50-60美金。从国产替代的角度来看，紫光展锐的W517芯片也是一个不错的选择，价格更为亲民，约为10多块美金。由于AI眼镜体积小、重量轻，对低功耗和高制程有严格要求。高通AR1芯片采用4nm制程，而紫光展锐的W517芯片则为12nm制程。

如果AI眼镜实现大规模量产，将为芯片上下游带来诸多机遇。MicroLED等零部件对晶圆需求量大，且良率较低，需求爆发将对供应链产生影响。光波导目前使用玻璃晶圆，未来可能转向碳化硅晶圆。一旦起量，将对产能带来挑战。目前，歌尔股份、水晶光电、舜宇等是主要供应商，而整机代工则主要由歌尔、舜宇等大厂承担。

展望未来，AI眼镜的市场前景广阔。目前行业仍处于发展初期，但潜力巨大。2024年AI眼镜出货量已达到200万副，预计2025年将至少翻番，2026年发展速度将更快。行业内已有几十家中国终端厂商涉足AI眼镜领域，预计2025年将有100个品牌参与竞争。大家都看好这个市场，认为使用场景丰富多样。

总的来说，AI眼镜热潮下的产业机遇不容忽视。从核心零部件到芯片，再到市场前景，都充满了无限可能。