显示屏TCON在我国大陆的发展现状

在显示芯片家族中，TCON（Timing Controller, 时序控制芯片）作为系统SoC和显示驱动之间的桥梁，是显示屏正常工作所需的核心芯片之一，本文带大家一起了解TCON在我国大陆的发展现状。

TCON是位翻译官

显示芯片家族的主要成员包括显示驱动芯片（Driver IC）、显示电源芯片（Power IC）和时序控制芯片（TCON IC）等。其中TCON承担“翻译”的角色，主要作用是将系统输入的图像信号转化为Driver IC可以识别的信号，同时建立负责像素驱动的源极驱动（Source Driver）和栅级驱动（Gate Driver）的控制信号，对于显示屏的有序运转和画质改善起着举足轻重的作用。

TCON作为保证显示屏正常工作的关键一环，直接影响着显示屏出货量。2021年全球芯片紧缺，就曾因为TCON短缺，导致屏幕供不应求。

“显示芯片家族”工作示意图

资料来源：ESWIN Marketing Insight

显示芯片的应用方案主要有三种：TCON和Driver分立、TED和TDDI。

笔记本电脑、显示器、电视等需要大尺寸显示屏的产品，考虑到Driver IC驱动能力和成本等因素，以TCON和Driver分立为主。部分电视屏采用TCON less设计，即将TCON的功能集成到SoC中，但高端电视为了确保画质，仍然采用分立TCON的方案；

平板电脑等中尺寸显示屏产品，主要将TCON和Diver集成，即TED；

手机等小尺寸显示屏产品，主要采用TCON和Driver、Touch等更多功能集成的TDDI形式。

*TED：TCON Embeded Driver IC。

*TDDI：Touch and Display Driver IC Integrated。

TCON市场犹如过山车

受疫情宅经济影响，2021年终端需求爆发式增长，带动TCON需求增加，年增长率高达11%，市场需求近7.2亿颗。

2021年的骤增，也在一定程度上透支了2022年的终端市场需求，加之随着技术越来越成熟，电视采用TCON less方案的比例提高，2022年TCON需求出现大幅下降。

放眼未来，随着经济复苏，TCON需求将迎来恢复性增长，每年市场需求维持在6亿颗以上，市场规模可超11亿美金。

TCON市场需求（百万颗）

数据来源：ESWIN Marketing Insight

TCON发展任重道远

全球范围内，TCON供应商主要来自中国台湾（占比超70%），韩国位居地二，中国大陆虽然紧随其后，位居第三，但占比不到10%。

中国台湾自2000年开始推行“两兆双星”产业发展计划后，其显示屏产业高速发展，带动了显示芯片发展，TCON产品也形成了一定的技术壁垒，尤其体现在制程工艺更高、难度更大的高端TCON产品。

TCON供应格局

数据来源：ESWIN Marketing Insight

我国大陆方面，在庞大的显示终端产品市场驱动下，显示产业链各环节开始快速发展。从芯片设计公司到晶圆厂、封测厂，大陆TCON产业链各环节正在补齐短板，逐步完善。

芯片设计公司：开始加大TCON产品的研发，助力国内显示屏制造商解决TCON芯片难题。

晶圆厂：TCON制程在22~55nm之间，原料以12英寸硅片为主。近几年，随着大陆晶圆厂扩产，12英寸产能将逐渐释放。大陆12英寸90nm以下晶圆代工产能，已经由2021年的29.3万片/月提升至40.2万片/月，这也为TCON在大陆制造提供了基础。

封测厂：在政策支持和产业高速发展的环境下，国内厂商已具备TCON封测的能力和产能。

对此，奕斯伟计算市场营销负责人表示：“经历芯片缺货后，大陆显示屏制造商越来越重视芯片供应链安全，而大陆芯片设计公司，也将抓住机遇，借此东风逐步解决我国TCON紧缺的问题。”

编辑：黄飞